大军围了冀县（汉阳郡治），此时城中兵少粮尽，城防摇摇欲坠。然傅燮仍坚持固守。
之前傅燮于汉阳，善待各部，以恩德结之。因傅燮善恤人，故多有叛羌怀其恩化，并来降附。于是傅燮便着其广开屯田，活人无数。
北地胡骑围郡城，见傅燮提剑巡守城头，皆夙怀其恩义，于是纷纷下马叩头，求傅燮退还乡里。傅燮哪里肯听，戟指大骂道：“尔等叛贼，辜负国家之恩义，实乃狼心狗肺之徒！要战便战，无复多言！”
小傅干娘亲离世得早，打小就跟着他父亲。知道他父亲的性子刚烈，怕其与叛军玉石俱燓，于是劝道：“国家昏乱，遂令大人不容于朝。今天下已叛，而兵不足自守，乡里羌胡先被恩德，欲令弃郡而归，愿必许之。徐至乡里，率厉义徒，见有道而辅之，以济天下……”
话还没说完呢，就被傅燮打断，傅燮长叹，道：“别成，（傅干的小名）汝知吾必死邪？……世乱不能养浩然之志，食禄又欲避其难乎？吾行何之，必死于此。汝有才智，勉之勉之。主簿杨会，吾之程婴也。吾观天下诸豪杰，唯刘玄德，有英雄器也。日后辅汉室之再兴，挽大厦之将倾，必是此人。吾与玄德交好，汝可投之。”
这是傅燮在交待后事了。左右见傅燮胸怀必死之志，皆慨然泣下，齐拜道：“愿随使君赴死。”
故酒泉太守黄衍亦从贼，贼使其说降，曰：“天下非复汉有，府君宁有意为吾属师乎？”
傅燮气极，抢过左右弓箭，对黄衍就是一箭，而后大骂道：“若剖符之臣，反为贼说邪？”
黄衍幸好躲得快，不然就被傅燮一箭射翻在地了。黄衍见傅燮如此不知趣，连声冷笑道好，于是拨马回营。对贼首说如此。
贼军进攻，傅燮见兵少难守，于是集结诸军，出城决一死战。傅燮与左右数百人，力战不歇，皆死节殉国，无一降者。止有傅干，被杨会率了数十家将，护住一路逃出汉阳城。出陇关时，被羌骑追及，杨会为了拖住贼兵，与数人一道断后战死。而傅干由此得脱，一路艰辛来了荆州。
刘备听完此事之始末，不禁默然，大汉忠义之臣何其多也，惜乎皇帝不用。为之奈何？日积月累之下，清直之士人人思退，而奸佞小人一朝得志。野心家们更是蠢蠢欲动。纵观天下，曹操对朝廷彻底死心，宁可归隐田园不出。宗室大臣刘焉在打着小算盘思考退路。而袁家兄弟，野心勃勃，当初宅在家里养望，见如今天下乱象纷纷，便一个个出仕捞取政治资本。至于边地诸豪，不是起兵叛乱，便是手握重兵观望……
对于这种情况，刘备觉得自己要是天子，也得头痛。可事实上，天子却仍然宴饮不断，歌舞不休……
夏五月，朝廷闻耿鄙为乱军所杀，汉阳太守傅燮殁于王事。于是追谥傅燮为壮节侯。又因凉州形势急剧败坏，问责于张温，罢其太尉之职。拜司徒崔烈为太尉，司空许相为司徒，光禄勋丁宫为司徒。
却说马腾，字寿成，右扶风茂陵人，因军功迁凉州从事，军司马。贼军杀程球、耿鄙，攻破汉阳，兵围陇县。马腾见势不好，索性也率兵叛了。于是与韩遂等遥相呼应。马腾却又留了个心眼，联合王国，推王国为首领。自己甘为其下。一时之间，凉州群魔乱舞，兵戈连连。
张温被召还回京，长安汉军群龙无首，互无统属。因孙坚与董卓屡有不和，恐董卓相害，乃上表求去。也不知孙坚使了什么法子，竟然被朝廷拜为长沙太守。
六月，洛阳上西门外，有民生男，两头共身。时论哗然。以为天不满汉室，故有此妖异之事。
此事传到幽州，却惹出一个人物来。前中山相张纯因张温发幽州乌桓三千突骑，而自荐为将。张温不许，使公孙瓒督之。张纯心怀忿然。而后乌桓突骑因军粮不继叛还本郡。于是张纯与前泰山太守张举私语道：“今乌桓既叛，皆愿为乱，凉州贼起，朝廷不能禁。又洛阳人妻生子两头，此汉祚衰尽，天下有两主之征也。子若与吾共率乌桓之众以起兵，庶几可定大业。”
这个时候的人非常的迷信，相信天命。张举听张纯这么一说，立马就信了。还傻乎乎的以为，天命就应在自己身上，于是竟然就这么答应了……
这两人历为二千石，又久在北地，对乌桓熟得很。当时乌桓大人有上谷难楼，辽西丘力居，辽东苏仆延，右北平乌延等，都各自称王，并勇健而多计策。
两人商量来商量去，决定和丘力居联盟，同时起事。因为难楼实力太大，和他搅到一块自己做不了主，而苏仆延和乌延等实力又太小，不足以为依。只有丘力居，所部皆健士，与自己实力相当。
于是计策已定，张举着人勾连丘力居，一并起事，发兵攻蓟下，燔烧城郭，虏掠百姓。叛乱太过于突然，众官吏一时不察，被害者不在少数。蒙难者计有护羌校尉箕稠、右北平太守刘政、辽东太守阳终等人。于是天下震动。
张纯等人聚众十余万，兵屯辽西肥如城。张举自称天子，张纯自称弥天将军、安定王。两人在幽州兴风作浪，还大发文书，遍告天下，说汉祚将终，而天命在张举，希望天子能够主动避位，敕公卿前来奉迎……
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