索尔得到了一个震撼性的消息，奥丁告诉他洛基并没有死在真空宇宙中，而是用他的黑暗魔法逃走了，更为震撼的消息是，洛基投靠了一位宇宙帝王——萨诺斯！
地球，东海岸某秘密基地，弗瑞局长收到消息后紧急带着刚刚说服的老朋友弗兰克坐上了飞机，他们的目标是刚成立的联合暗物质研究所，神盾局第二阶段计划的重心。
不久前接到了沙维格教授的电话，告知宇宙魔方出了问题……
斯塔克家，波兹女士给站在阳台望着星空的格温披上了一条披肩，两人都没有说话，一起望着星空，享受此刻的静谧时光。
托尼悄悄的端过去一个托盘，上面放着两杯樱桃味起泡酒，爱说话的他没有开口，把托盘放在女士们的身后，自己赶赴地下室做起了新战衣的测试……
曼哈顿一处顶层公寓，马特听着艾丽卡沉稳的呼吸声进入了梦乡。
地狱厨房，卢克凯奇热情的招待着米丝蒂警官，表示今天的酒烈性十足。
彼特帕克在承受着青春的烦恼，久久不能入眠，握着手机很久都没有编辑好约会米歇尔的信息。
伊万凡科和图姆斯先生逃出监狱后一直跟着弗兰克做事，最近没有收到通知，两人倒也不着急，一个美国人和一个俄国人竟然出奇的对脾气，他们这些天都是醉生梦死，畅饮美酒，并讲述自己的追求与挚爱。
杰西卡被捕后，经过两次问话，已经恢复了自由，这全赖于史蒂夫.罗杰斯的庇护，美国队长对这个曾经的助理印象很好，他很确定这个年轻人有用正直的品格。
然而还是因为杰西卡的袭击对弗瑞局长造成了伤害，她被送到NYPD走了一圈保释手续，带上了限制脚环，她要确保不离开规定区域，并随时处于警察视线之内，如有违反就要面临三年以上的刑期。
杰西卡当然不相信神盾局的一面之词，她坚定的认为神盾局掳走了乔治，并且正在进行切片研究，她直觉认为那晚听到的那个声音，是神盾局的人，那个声音，很熟悉……
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