美国人大概认为自己已经占了优势，决定再次发起进攻，从丹佛方向依然无法突破，进军困难，科罗拉多一线却有明军骑兵大举出没，让他们无法南下支援。哥伦比亚河谷还在僵持之中，华人似乎很擅长工程建造，修建的工事坚固无比，任由美国陆军发起冲击也纹丝不动。
美军发现，最可能的突破的，就是明军补给线最长的南方战线，佩科斯河防线应该是最容易取得突破的地方，于是美军集中兵力，再次向佩科斯河防线发起进攻。
第二次佩科斯河战役爆发了。
美国人猜得没错，明军在这个方向上的兵力果然最为薄弱，经过激烈的苦战，他们成功突破了设菲尔德地带，打开了一个通往河对岸的突破口，大量美军渡河，向南向北发起迂回作战。
此时南线的明军崩溃了，他们焚烧了大粮城的大量粮食物资，沿河向埃尔帕索撤退。
北边的佩科斯倒还在死守，但麦卡米已经被美军占领，他们已经在佩科斯河上占据了长达一百多公里的一道突破口，向西的大门已经打开了。
美军认为不应该让大粮城的明军主力成功撤退，在还没有攻陷佩科斯之时，仗着自己兵力雄厚，他们开始向南迂回，打算切断明军退路。
可惜他们慢了一步，明军在这里有一连串的碉堡线依托，建立了完善的交通线，加上兵力较少，撤退的非常迅速，当美军赶到格兰德河的时候，明军已经成功的退入了落基山西麓的格兰德河谷。
此时美军还在犹豫要不要进入河谷追击，追击就有可能被伏击，不追击就要放任十多万明军成功逃脱。
包括美军高层意见都不统一，有主张追击的，认为如果能够歼灭一只明军主力部队，将极有可能促使明军再次提出和谈，然后放弃所有的不合理要求，与美国达成和解。
軍队则认为美军此时战线已经拉的过长，北方尚未攻击佩科斯，距离南线格兰德河谷有三百多公里，且中间隔着落基山余脉，虽然地势已经不高，但依然不是容易通过的地方，除了部分河谷和隧道之外，跟外界无法连通，一旦美军进入这条河谷，遭到明军阻截的话，很难得到救援。
山区的隘口大多数都是铁路经过之地，现在都在明军手里控制着，軍队认为，在攻下这些隘口之前，不应该进入陌生的谷底冒险追击明军。
国会经过了长时间的讨论，他们对军方的态度极为不满，在自己的国土上作战，竟然还惧怕地形不熟，到好像是在别人的国土上作战一样。
尤其是一群因排华而成为国会议员的家伙，更是义愤填膺，认为这简直就是懦夫行为，要求軍队纠正这种畏战的心态。
这其实还是一场政治与军事利益之间的争斗，美国国会议员当然都是政治人物，极少有军伍出身的专家，他们认为打这场仗政治意义极大，那么就不会考虑军事上所冒的风险，但他们也担心军事的失利会让政治上承担太大的风险，一时间政治人物内部僵持不下，至于军人的意见，此时很少有人在乎。
这时候大明通过英国人，再次传达了和谈的诚意，他们建议双方以目前的战线停战，大明将撤走前线部队，美军不得追击，从而让双方脱离军事接触，接着进入和平谈判阶段。
美国国会认为明军的处境毫无疑问已经相当糟糕，激进派压到了稳重派，然后命令美军开进了格兰德河谷。
軍队进入河谷之后，确实十分顺利，因为明确确实撤退了，根本就没有打算伏击他们，他们甚至一路追击到了埃尔帕索，这时候遭遇到了明军强有力的狙击，但并不能说是伏击，因此此时美军也没有表达不同意见。
可这时候其他方向的战况出现了一点小小的变化，从侧翼围攻佩科斯城的美军久攻不下，遭遇了明军的反击，他们丢掉了阵地，然后一路沿河撤退，却被明军步步紧逼，他们丢失了明军沿河修建的一系列碉堡。
设菲尔德再次回到明军手中，美国軍队撤过了河对岸，并且炸毁了桥梁。
这时候进入河谷地带的美军突然发现，他们的后路被切断了，唯一能利用的只有格兰德河水道了。
但此时突然不知道从什么方向涌出大批明军，不断的攻击格兰德河碉堡，第一个就攻占了大粮城。
格兰德河的退路也被切断，美军强烈要求立刻撤退，国会再次开会讨论。
不等他们讨论出一个结果，从佩科斯南下的明军，已经跟大粮城的明军会师了。
此时美军被阻隔在了佩科斯河以南，格兰德河以北的落基山区。
被围美军数量多达五十万，主力集中在格兰德河谷，之前正在猛攻埃尔帕索，现在他们打算撤退，可明军却不会轻易让他们撤走，发起了极其猛烈的攻势。
明军在这一战中始终控制着埃尔帕索通往佩科斯的铁路，铁路东西横穿落基山脉，而落基山脉中有几条山谷基本上向南北延伸，如同一张张喇叭一样延伸到格兰德河，通过这些喇叭口，明军能够轻易南下，将过去打造的堡垒重新利用起来。
从佩科斯南下的部队，在大粮城汇合了一只奇兵之后，沿河谷而上，正面封堵美军。最终美军没能成功撤出格兰德河谷，没有到格兰德河大拐弯处，就在山谷口被堵住了。
此时美军后有追兵，前有阻击，中间则被一支支南下的明军切断，他们不但被包围了，而且被分割了。
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