洪武二十二年，明廷在这一地区设置了朵颜、泰宁和福余三卫。同时，明廷授封三卫首领以各级官职，进行笼络和羁縻。要求他们“各领其所部，以安畜牧”，做明朝的“属夷”。蒙古人称朵颜卫为兀良哈，泰宁卫为翁牛特，福余卫为乌齐叶特。这是因为朵颜、泰宁和福余三卫分别是以兀良哈部、翁牛特部和乌齐叶特三部为主组成。后来，明庭也把朵颜卫称为兀良哈卫。
这个“属夷”在明前期很听话，当然也很善战，还曾出兵帮助燕王朱棣成功登顶。朱棣在发动“靖难之役”前，借助兀良哈三卫蒙古人的支持，挫败了镇守大宁卫（卫治在今赤峰市宁城县）的宁王朱权。后来，他又向兀良哈三卫借几千精骑兵，作为其“靖难军”的骨干。朱棣即皇帝位后，为了酬谢“从战有功”的兀良哈三卫蒙古人，决定把大宁卫（今承德市、平泉县、建昌县及老哈河流域）封赏给他们（实际上没有真正施行）。同时，他还封三卫首领以都督、指挥、千户和百户等职；决定在开原、广宁两地开设互市，供兀良哈三卫蒙古人和明朝进行交易活动。
在宣宗末年和英宗初年，即15世纪30年代后期，明军边防松弛，御警薄弱。三卫蒙古人从西拉木伦河到辽河流域全面展开攻势，向南推进。到15世纪中期，他们终于来到明朝长城边外驻牧。此后，兀良哈三卫驻牧地分布情况是：自大宁前抵喜峰口，近宣府，曰朵颜；自锦（州）、义（州）历广宁（卫）至辽河，曰泰宁；自黄泥洼（逾沈阳、铁岭至开原，曰福余。从此，西拉木伦河和辽河以南，东起开原，西近宣府的长城边外，均属兀良哈地区。
科尔沁部是成吉思汗二弟拙赤合撒儿及其后裔所属的部落。拙赤合撒儿的封地位于额尔古纳河流域和阔连海子（今内蒙古呼伦湖）、海剌儿河（今海拉尔河）一带。因此，这些地区也是科尔沁人游牧和活动的地域。
也是在宣宗末年和英宗初年的时候，阿速特部大首领阿鲁台与卫拉特部为敌时，得到科尔沁部的支持。
因此，阿鲁台和科尔沁部的关系十分友好。在卫拉特马哈木拥立德勒伯克为全蒙古大汗的同时，阿鲁台拥立了科尔沁部的阿岱台吉，亦称全蒙古大汗，阿岱汗封阿鲁台为太师。但阿岱汗和阿鲁台太师的联合力量最终未能击垮卫拉特，并不时遭到卫拉特首领东进的威胁。后阿岱汗和阿鲁台率领一部分科尔沁人东迁，到达大兴安岭以东的嫩江流域驻牧。从此，这部分科尔沁人就以“嫩江科尔沁”之名著称。仍然留驻原地的科尔沁人，则被称为“阿鲁科尔沁”。他们之所以迁到这一地区驻牧，是因为兀良哈地区的一些蒙古封建主和阿鲁台的关系较为亲密，有的人还同阿鲁台结为儿女亲家。
阿鲁台的军队中有相当数量的士兵是征自兀良哈三卫。在阿鲁台遭到明朝永乐皇帝进攻时，兀良哈三卫曾给过他多次援助。当然，也不是所有的领主都甘愿服从阿鲁台的控制和调遣。其中，驻牧嫩江流域的福余卫的一些领主，在阿岱汗和阿鲁台太师进入其驻地时，就曾经起而反抗。结果，他们遭到阿鲁台太师的镇压，人畜被掠夺。一部分福余卫人放弃其驻地，逃往海西女真部地区。
驻牧嫩江流域的科尔沁部遂成为兀良哈地区比较显赫的蒙古部落。他们同兀良哈、翁牛特、乌齐叶特及其他蒙古部落共同活动和生存。所以，兀良哈三卫（部），大致亦包括嫩科尔沁部。
后来自北部冰原的女真逐渐南迁并迅速崛起，同时也收服了整个兀良哈地区。
翁之琪隐隐的了解了周虎臣的想法，利用这个击败女真人的时刻出关的确很合适，放那些女真贵族出关周虎臣才有机会和借口实行这个追击计划。追击其实是为了彻底解决边患，尽管很难，但周虎臣的计划无疑很伟大，也很有魄力，伟大的翁之琪说出这个计划后有些后悔的直吸凉气。
也不知虞大虎是故作不知还是早有准备，他波澜不惊的来了几句：“想那么多干什么？按照大帅的指令行事不会有错，指哪打哪多轻松！我大明的机会啊！千年之边患，舍大帅有谁？”
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