“取披挂！什么人如此大胆，竟敢在太岁头上动土？让他看看我的厉害！”黑大王绰一杆黑缨枪，叫喊着出来打悟空！
二人先是吵嚷不休，互相对骂，行者向那妖怪讨回袈裟不成，随即双方大打出手。二人各有万般本事，各显神通！打来打去，竟然难分胜负，分不出高下，斗得难分难解！
“且慢！打架事小，吃饭事大！我吃饱再来跟你打！”打了半天，黑大王饿了，说着一溜烟跑回洞去。
“不经饿的家伙！去吧，吃饱了好来受死！”悟空笑道，由他回妖洞去了。
悟空回来，见众僧服侍得唐三藏师父服服贴贴的，心里很放心。吃了点斋饭，悟空又要去叫阵了。
悟空驾着云，忽见山路上行走着个小妖怪，手上拿着个小木匣子。悟空上去打死妖怪，打开匣子一看，有黑大王给老道的请帖，上面写着有关唐僧锦斓袈裟等事宜，请老道过来参加锦斓袈裟展示会等等。
“难怪老道活了二三百岁，可惜了是个妖道！”悟空想。计上心来，悟空就变成那老道模样，骗那黑大王，见机行事。
悟空变成老道金池长老，叫开了黑风洞的门。黑大王请他进去，悟空祝贺他得到袈裟，使袈裟保全下来。正说间，小妖来报，去送请帖的小妖被打死了！黑大王大吃一惊，举枪刺向悟空！悟空急忙闪开，掣金箍棒又大战黑大王。二人从洞里打到洞外，仍然难分胜负！
二人打斗了一整天，也分不出高下来。渐渐天色己晚，只好各自回去歇息，来日再战。
悟空回来，唐三藏不免啰嗦几句，追问袈裟的下落。悟空只好安慰师父，宽限些时日很快就可寻获，唐三藏只得相信他。
唐三藏一夜没睡，总惦记着失去的袈裟。翌晨，天朦朦亮，唐三藏唤醒悟空，命他赶快去要回袈裟。
悟空道：“那魔王确实有些手段，看来还须智取才行！”
“怎么个智取法？”唐三藏问道。
“师父你想想，这里是观音菩萨的禅院，受了老百姓的香火，理应保一方平安！如今有妖怪和她做了邻居，是何道理？我要去找她讨个说法，不信她会置之不理！”悟空道。
众僧早已过来供奉汤水，悟空就吩咐他们照顾好师父唐三藏，他找观音菩萨去了。
行者来到南海落伽山，真乃是人间的仙境！名山滨临海洋，气势磅礴。山上有数之不尽的琪花瑞草，宝树仙果，禽奇兽异，胜景如云，令人叹为观止！行者叹服观世音菩萨真好眼力，选这么好宝地来修行，果然非凡！
过了竹林清净地便是观音殿，弟子诸天见悟空来访，忙向观音菩萨禀报，观音菩萨请行者进去说话。
宝莲台下悟空拜见了观世音菩萨，一面诉说观音菩萨失职，以至师父的袈裟被妖怪盗走，如今拿不回来了，要菩萨赔他袈裟！观音菩萨也批评数落了行者一番，怪他不听师父的话，至人生起盗心，争夺珍贵袈裟！袈裟被盗，都是行者之错！
争辩无益，行者求观音菩萨出个主意，夺回袈裟。
“我又不是诸葛亮，足智多谋，能出什么主意？”观音道。
悟空道：“人皆称你有求必应，原来菩萨也偏心！”
“我知道你想说什么，用激将法就有用了吗？”观音菩萨说道，“我观音是有求必应，我且问你，你上香求我了吗？”
“这个……”悟空被问住了，他只爱打斗，从没功夫烧香拜佛。
观音菩萨道：“别这个那个了！我也知晓那黑怪神通广大，你未必能胜！凡事还须随机应变，还是一同前去，到了黑风山再见机行事吧！”
悟空于是随同观音菩萨，驾起祥云来到黑风山。悟空前面领路，寻着往黑风洞而来。山坡上恰巧有个道人手捧着个玻璃盘过来，盘中有二粒仙丹，是给黑大王祝寿来的。不巧正撞上悟空，悟空认得正是那天与黑怪一起被逃脱的道人！悟空大喝一声，举起金箍棒，一棒打死这妖道！
“悟空！何故下此毒手，行凶打死这道人？”观音菩萨见状，指责悟空道。
悟空生怕菩萨会念动咒语，连忙告诉菩萨，打死的是妖怪，实是黑怪的同伙。观音菩萨仔细瞧了一下那道人尸身，果然是个苍狼！见玻璃盘底座有“凌虚子制”的字样，此人称为“凌虚子”。悟空说他有主意了，他请观音菩萨相助变作凌虚子，他就变个大仙丹，给黑怪祝寿，让黑怪呑下悟空到肚子里，自有对付他的办法。
观音菩萨表扬了悟空会用计谋了，于是观音菩萨变作凌虚子，悟空早变作那粒仙丹，让观音菩萨捧着去见黑怪。
黑怪果然上当，吃了悟空变成的仙丹，悟空在黑怪的肚子里，就由不得黑怪不投降了！黑怪被悟空在肚子里整得受不了，疼痛得满地打滚求饶。
观音菩萨叫悟空出来，悟空早从黑怪鼻孔中出来了。观音菩萨慈悲为怀，收了熊罴黑怪去落伽山做个守山神。悟空要回袈裟，拜别观音菩萨，回去向唐三藏师父复命去了。
黑风山“树倒猢狲散”，众妖见头儿被观音菩萨收了去，也都四散跑了。悟空先放一把火烧了妖洞，再回来见过师父。
唐僧师徒于是离别观音院，晓行夜宿，行了十数日路，不觉来到乌斯藏国地界。此地有个高老庄，当晚唐僧师徒俩就在此借宿。
到了高老庄，悟空向一少年问路。那少年竟称他家来了个妖怪！悟空于是说他最会捉妖怪，愿为他降魔除妖！少年于是带唐僧师徒俩去见他的家人。
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