果然，当日不及傍晚时分，夫人祝融竟然在木鹿大王、兀突骨国主、阿哙喃的陪同下回来了。而陪同回来的竟然还有多年不见的大哥孟节。着实把孟获高兴坏了。
孟获使人设席庆贺。
孟节言道：“昔日，汝兵战四方，为兄多次劝阻不住。就连老三也和你一起胡闹，想想当时死了多少人。今日，汉天子兵临蛮荒，屡次恩赦于你。然，你不遵王化，再三使兵相抗，又是为何？”
“大哥，日前弟只是逞强好胜，不愿降服！今日城上归来之时，三弟已然使弟醒悟。只是现在出城归顺，岂不显得我蛮荒服软不成？若是他能够攻下我三江城，臣弟必然亲自前往汉军寨中请罪，投诚！”孟获十分难得在再次见到大哥的时候没有和大哥争执。
他们再次争执讨论暂且不提，单说今夜中的汉军寨中。
丞相诸葛亮向汉天子请了军令，传令给三军十万将士：“每人领衣襟一副，限一更时分应点，无者立斩。”
诸将皆不知其言下之意，虽各依军令安排下去。
初更时分，诸葛亮又传令下去：“每军衣襟一幅，包土一包。无者立斩。”
众人深感奇怪，却无人敢违抗，遂都用衣襟包了土方，严阵以待。
二更时分，左丞相又传下令来：“诸军包土，俱在三江城下交割。先到者有赏。”
众军得令，一个个扛起土方，飞奔城下。一瞬时，积土成山，连接到了城上。一条数十丈宽的大道径直通往城内，五十余匹快马并驾齐驱亦是可行。
一声暗令传出，一队队骑兵呼啸而出，径直登城，朵思引兵相战，竟被姜维捉住。众蛮兵见主将被捉，纷纷投降。
是故，三江城落入了汉军手中。蛮王此时尚在银坑洞宫阙中与众人饮酒相庆！
败残蛮兵逃回见孟获说：“朵思大王被汉军所擒。失了三江城。”
孟获大惊。
孟节言道：“汝此时不去请罪，更待何时？”
孟获满面羞愧，遂带众人前去面见汉朝天子。
孟获带着孟优、祝融夫人、带来洞主、董荼那、金环三结等一众宗党，皆匍匐跪于帐下，肉袒谢罪曰：“陛下天威，南人不复反矣！”
陛下笑着问曰：“公今服乎？”
孟获泣谢曰：“某子子孙孙皆感覆载生成之恩，安得不服！”
天子乃请孟获上帐，设宴庆贺，就令永为洞主。册封孟获为蛮荒一番七十二洞洞主；册封木鹿为蛮荒一番九曲三十六洞洞主；纳另一番乌戈国为属国，册封兀突骨为乌戈王。且着使其三人安顿三番可不日入成都面见太上皇。
随即，天子统领十几万大军退出所得之地，返回卢津关，稍作休整。见汉天子将所夺之地尽数归还，孟获、木鹿、兀突骨三部蛮兵百姓，无不跳跃欢呼，奔走相庆。
监军贾穆进谏道：“陛下，目今蛮王既已归服，何不置官吏，与孟获一同守之？”
“爱卿此言差矣！如此有三不易：留外人则当留兵，兵无所食，一不易也；蛮人伤破，父兄死亡，留外人而不留兵，必成祸患，二不易也；蛮人累有废杀之罪，自有嫌疑，留外人终不相信，三不易也。今朕不留人，不运粮，与相安于无事而已。”天子遂将出征前太上皇刘骞所交代的话讲了出来。
自此，蛮荒众人皆服！于是蛮荒之人皆感洪武皇帝恩德，乃为天子立生祠，四时享祭，皆呼之为慈圣天帝；各送珍珠金宝、丹漆药材、耕牛战马，以资军用，誓不再反。南方已定。
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