自樊城兵分两路，刘备统军西去讨汉中；关云长和典子满兵发夷陵取巴郡。这一路上，过荆山、经长坂坡，绝大多数的时间依山而行。然，刘玄德已经打败张徽，攻占上庸。关云长才带领所部三万之众通过宜都郡，朝着巴郡的门户——涪陵进发。
直到许定、土轰二人统领万人前去上庸镇守时，他们才到达了涪陵城外的关隘——涪陵关。
涪陵关中守将唤作严颜，字希伯，年方三十四五，善开硬弓，手持大刀，有万夫不当之勇。原本在五斗米教内跟随张修，是为奸令。此番巴郡一众汉朝官员营私舞弊、欺压百姓，搞得巴郡民不聊生，使得诸多百姓流离失所。张修伙同张鲁在巴郡与汉中一同造反。益州刺史统兵至此，围剿张修于江阳镇。张修使严颜统兵出战。严颜上阵斩杀刺史，使得官军打败而归。张修趁势收服降兵三万余，分兵又占据了德阳郡。
闻听朝廷新派刺史出兵三万前来攻打，张修便派严颜据守巴郡门户涪陵，屯兵三万，麾下大将进去三分之二。
关羽部众来到涪陵关外，并没有着急攻打关隘。而是听从了田丰的建议，屯兵关外，查探敌情，了解地形地势。
义勇军大营。
中军大帐内，主将游击将军关羽，副将游击将军许褚，军师偏将军田丰，偏将军刘鞭、杨怀，俾将军裴安裴元绍，护军赵宏、刘辟，戎护军李顺、孟桐、元白，和戎护军狄山、战鹰、墨印、韩孙、孟凡、冯骥，一众人等正在探讨出战方案。
“二将军，此城守将名叫严颜，善用强弓，手中一把大刀，据说有万夫不当之勇。前任刺史就是这厮一刀斩杀的，武力非凡。”裴安裴元绍说道。
“无妨！有我兄弟二人在此，何惧之有？此匹夫可有三英之勇？”关羽手捋长髯，嘴角上翘，毫不在意的说道。看来，这多次战斗还是把他的傲气养了起来。
“不错！有我和二哥在此，即便是三英也无妨！”典韦在一旁附和道。
这真是：
常胜将军真武艺，一胜一荣傲气生。
真主担忧多教诲，奈何不曾露败绩。
傲然之气亦凛然，真主自有知晓时。
乱世尚未到来时，苦心只为弟兄亲。
田丰闻听二人话语，心中感叹不已。主公在出征之前多次叮嘱自己，二位将军皆是万人不敌之将，常胜之后自然会滋生傲气，要时常提醒二人“天外有天，人外有人”，不得因傲气失去理智。看来主公识人之道深厚，人未至、时未到，却早已知晓。
他微微一笑说道：“二位将军所说的不错。丰跟随主公时日不多，但主公有句话说得非常好。‘狮子搏兔需尽全力’，意思是说草原上有一种比老虎还要厉害的动物在捕杀像兔子一样弱小的动物时也需要出全力而为。”
“嗯！”关羽闻听有些不高兴，但见他收起笑容，双目眼帘下垂，说道：“偶，军师所言极是。然某现在就带兵前去挑着严颜。”看来，田丰这个直人一句话就把关羽给惹了。只不过关羽本身就是大红脸，是否因为田丰的话脸红了倒是看不出来。倒是典韦两只大牛眼瞪的很圆，脸色微红。
“二将军出战，丰与众将给将军压阵。”田丰可不管你高兴不高兴。主公交待的事情就一定要做。这就是一个直筒子的玩意，要不他上辈子怎么会死在袁绍的手里呢？
关羽起身出帐，提刀上马。早有冯骥点起三营兵马，虽关羽一众将领出营。
涪陵关内。
身穿青素战袍的严颜，正在和十余名将领围着地图研究着如何作战。突然，外面跑进一名城防士兵。
“禀报大人，关前有敌军讨阵。”
“来人，备马抬刀。”严颜闻听，立刻决定亲自出战。
点起三千兵马，从关内出来，摆好阵势，严颜来到两军阵前。
见到严颜出阵，关羽交待典韦、田丰众人在后压阵，便拍马持刀来到阵前，要会一会这个传说中勇武非凡的大将。
他来到两军阵前，点指严颜，喝道：“呀呔！对面主将可是严颜？你等为何不好好的守教布施，倒做了与那太平道妖道张角一样的叛国逆贼？”
此番关羽倒是一反常态，没有依仗马快刀快，连招呼都不打，上了就是交手。原来，他们自夷陵至巴东，然后到涪陵这里，到没有看到像黄巾军那等暴乱现象。倒是听说巴郡官员上自郡府太守，下到县衙县令一个个都贪脏枉法、搜刮民脂民膏颇为厉害。五斗米教首张修、奸令严颜等人不堪忍受，便伙同汉中的张鲁等人揭竿起义，先后在巴郡、汉中斩杀朝廷命官，占据郡府县衙。
五斗米教占取郡府、县衙之后，张修、严颜等人便出榜安民、清楚民治、严惩恶霸豪强，倒是把巴郡之地治理的井然有条。
关羽闻听此事，心中早已有了收服严颜和张修等人的想法。是故，他上阵来，一方面要试试严颜是否如同民间传言一般；另一方面要向严颜传递一个信息，一个关于新任刺史大人刘骞的信息。
敌方阵中出来一人，身高九尺，丹凤眼、卧蚕眉，面色赤紫，二尺长髯垂胸前的魁梧大汉，头戴绿色纶巾，身穿镔铁战甲外罩绿色英雄氅，坐下炽焰青鬃兽，手中一把九尺青龙偃月刀。严颜一看便猜到这位就应该是前不久探马传报的新任刺史刘骞之义弟关羽关云长了。他打马来到关羽对面，大刀一横，说道：“想必这位就是此番征讨我等的义勇军主将关羽关云长了？”
但不知关二爷战严颜，胜负如何？罗本之中并未提及关二爷与严颜之间的孰强孰弱，但张蛮子和严颜对阵之时，严颜已经年过五十，而张飞则是当打之年。
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