意大利退出战争后，盟国在意大利的军事行动并不顺利，意大利是个南部平缓，北部多山的国家，德军早就察觉巴多格利奥政府在秘密媾和，也对此早有准备，希特勒从法国和本土抽调了八个师，加上原本在意大利的八个师，总共十六个师，由空军元帅凯塞琳指挥，在意大利中部建立起古斯塔夫防线，阻击盟军北上。
从大西洋到柏林最短路径还是法国，斯大林和罗斯福都明白这点，几年来，斯大林一再要求盟军在法国登陆，可丘吉尔就是反对；相反丘吉尔提出了巴尔干战略，认为盟军应该在巴尔干登陆，从欧洲柔软的下腹部打入德国本土。
不过，斯大林和罗斯福同样清楚，丘吉尔的这个战略与其说是打击德军，不如说更多的是着眼于战后的欧洲。丘吉尔的目的是抢先占领巴尔干，切断苏俄冲向欧洲的道路，阻止苏俄在欧洲的扩张。
对这个战略，斯大林自不待言，罗斯福的态度模棱两可，在丘吉尔和斯大林电报往来，争论不休时，他出面当了和事佬，先打下北非和地中海沿岸，清扫了欧洲外围。现在这个问题摆在了他的面前，再也无法回避。
现在罗斯福表明了他的态度，他支持在法国登陆，不过斯大林却不认为事情会这样简单。罗斯福喷出一口烟，然后问道：“蒋介石主席今天也到了，最近远东战场进展顺利，中国军队已经打到华北地区，苏军也收复乌兰巴托，与中国军队对华北日军形成夹击之势，主席先生，你们在远东下一步的作战计划是什么？”
斯大林轻轻嗯了下，没有立刻回答，而是先抽了口烟，对蒋介石，他有刻骨铭心的记忆，这个人在十多年前耍了他一次，差点让他在与托洛茨基的争论中落败，是他在成为苏共总书记后最大危机。
不过在九一八后，两国关系明显好转，作为一个出色的政治家将那段不愉快的往事抛到脑后，日军先后入侵中国和苏俄，两国迅速好转，为了支援苏俄战场，蒋介石下令对日军展开进攻，有力的牵制了日军，这让斯大林尤为感激。
可感激归感激，随着日军颓势出现，斯大林明显感到中国的雄心，中国官方喉舌公开宣称要将清末失去的土地全部收回，斯大林当然明白，中国在清末失去的不单单是台湾澎湖列岛，还有沙皇俄国割去的一百多万平方公里的土地，另外还有至今没有承认的蒙古。这些言论引起了斯大林极大的警惕。
“我们的主要战场虽然是在希特勒德国，”斯大林斟酌着说：“但俄国军队会在蒙古和斯塔诺夫山对日军发动进攻，进攻的时间定在明年春天，这次进攻一定会沉重打击日本军队。”
见斯大林在绕圈子，罗斯福微微一笑：“中国和苏俄将是远东战后和平的重要保障，我想知道，您对战后远东有什么想法？”
斯大林抬头郑重的望着罗斯福：“总统先生，俄国在远东有重大战略利益，我们希望蒙古人民能获得独立，我们支持朝鲜人民拜托被奴役的命运，重新获得独立，此外，俄国理该收回在日俄战争中失去的北方四岛和萨哈林岛（即库页岛）南部地区，最后，作为战胜国，俄国理该获得在日本驻军的权利。”
说这番话时，斯大林一直盯着罗斯福的脸色，中美英三国在开罗会议，他们绝对商议过战后远东问题，但从美国传来的消息，似乎没有对苏俄不利的东西，但斯大林不信。
见罗斯福没有什么表示，斯大林便逼了下：“根据开罗会议决定，朝鲜将在战后独立，台湾澎湖琉球将被中国收回，不知道蒋介石先生还有没有其他要求。”
罗斯福没有直接回答斯大林，而是继续问：“贵国对东北地区，也就是日本所说的满洲地区，有没有要求呢？”
“东北应该归还中国，它是中国的领土，不过俄国在那里也有重要利益。”斯大林想了想说，这两年中国军队展现的战斗让斯大林刮目相看，为了战后中苏两国的关系，斯大林打算放弃了对东北，包括中东路的权利。
这里必须解释下中东路，中东路是指，从满洲里经哈尔滨至绥芬河的中东铁路主线，这条铁路是沙皇俄国在清末，利用中俄密约修建的。在苏联政府成立后，苏俄同意与中国共管中东路，将铁路沿线的地方行政、司法、税务等权利移交中国，可却扣下了电报、天文、学校等组织。
这里必须解释下，当年外国在华修建铁路中，不仅仅是两条铁轨以及上面的列车，还包括铁路周边地区的地方行政权、勘探权、治安权、收税权、驻军权等一系列权利，铁路成为各国侵略中国的有力工具。
苏俄扣下这些组织后，中苏双方产生众多纠纷，最终导致中东路战争，东北军惨败，后双方签署伯力协定，苏俄通过这个协定将原来的几乎所有权力全部收回。
九一八事变后，苏俄在1935年与日本和伪满洲国签订协议，将中东路以一亿四千万日元的价格卖给了满洲国。
斯大林这次来德黑兰也打定主意，苏俄的底线便是蒙古独立，收回北方四岛和萨哈林岛南部，至于东北，这是个很好的筹码。
罗斯福默默点下头，心里有些底了，这次会上，中苏将在东北和蒙古问题产生激烈冲突，不过，这还不是最重要的，最主要的是英苏在第二战场上的争夺。
“我注意到开罗宣扬中，同意间台湾澎湖琉球等地交还中国，东北也将回归中国，我们支持这个宣扬。”斯大林心里也同样有底了，在开罗，中国肯定提出了一些美国没有通报的情况，这个情况肯定与苏俄的利益有关，所以他试探的问道：“不过，总统先生，您对战后远东有些什么想法呢？”
罗斯福微微一笑，将烟嘴拿下来，眯着眼慢吞吞的说：“我认为，战后远东的和平应该是建立盟国之间的相互合作和团结之上，在战后对日驻军上，蒋介石将军有个建议，中美英苏四国各占一个岛，美国负责占领本州，中国负责九州，英国负责四国，贵国负责北海道和北方四岛，您对这个建议有什么想法？”
斯大林一愣，这个内容他还是第一次首次听说，在美国通报的开罗会议内容中没有。他迅速思索罗斯福此话的含义。
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