“周先生，”庄继华沉凝下：“贵党的大部分条件，中央已经接受了，只是军队，”说到这里他摇摇头：“给个番号倒无所谓，可是给了番号，不给军饷，你们干吗？给了番号，不给装备，你们恐怕也不会干。军饷、装备，这是两根捆在政府脖子上的绞索。要是有足够的装备，在南京我们就反击到上海，要是有足够的装备，徐州大捷后，我就能收复济南。”
“西南开发，我们埋头苦干了八年，”庄继华站起来指着窗外：“才有那么几家工厂，那么几个矿山，可产出呢？可却还是远远不能满足部队需要，到处都差，五战区九战区，抗击日军最大的一支机动部队，可他们呢，只有一半的部队能换装，剩下的还拿着破旧的武器在作战。
再说军饷，抗战开始以来，政府的财政极度紧张，西南三省民众不得不勒紧裤腰带支援前线。宁可自己不吃，也把粮食省下来送到前线，宁可自己不穿，也把布料送上前线。可是西南三省物产有限，贵州历来穷困，粮食连自己都不够，云南的粮食产量也不够，所有这些都要从四川调拨。中央政府不得不在美国发行债券，士兵的军饷都要扣下三成，购买爱国债券，所以我请贵党体谅政府的难处。”
庄继华说这话时，张澜黄炎培频频点头，特别是张澜，他对此深有感触，庄继华入川前，四川军阀混战，民不聊生，田赋收到民国六七十年；可在他入川后，在重庆免除田赋，逼得刘湘不得不在全川减税，民生生活一下就好转了很多，随后又是开矿又是办厂又是修路，这八年里，四川的变化简直是天翻地覆。
“你们困难，我们也困难。”周EN来稳稳的说：“黄先生沈先生去过延安，见过MZD主席，非常清楚延安的贫穷，所以我们希望中央能提供部分财政补贴。”
黄炎培和沈钧儒也同情的点点头，他们去过延安，见过ＭＺＤ，作为全国第二大党和第二大军队的领袖，MZD居然连件好衣服都没有，住在窑洞里，请他们吃饭，最好的菜也不过一条鱼，其他GCD的高级干部们无一不是如此。
“这样好不好，”庄继华沉凝片刻：“军队就按照这个数目编，不过加上一条，中央对陕甘宁边区每年财政补助一定金额，你们看怎样？”
“庄将军想错了，”周EN来心中一动，随即就否定了这个想法：“我们并不是向中央财政补助，我的意思是我们都在勒紧裤腰带抗日，八路军新四军的扩编是对我们抗战功绩的承认。”
“这就难办了。”庄继华仰身靠在椅背上，长叹口气，贺衷寒立刻接过话题：“周先生，如果大家都不让步，谈判势必无限期拖延下去，这对抗战是个巨大的影响。”
周EN来微微摇头：“我们已经作出重大让步，我们也希望贵党站在国家民族份上，同意我们的要求。”
谈判再次陷入僵局，庄继华有些束手无策了，周EN来也没有办法，双方只好再次休会。周EN来回到红岩村，李K农就来报告，关麟征在苏北开始动作了。
经过一个月的准备，关麟征指挥苏北部队开始与陈粟两部解除，同时第三战区司令官顾祝同指挥部队向皖南新四军展开包围，山东国民党部队也对八路军展开防御态势，阻断了八路军南下通路。
内战的脚步虽然放慢，却依旧缓慢的在迈动。
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