史特拉斯和奇雅、卡缇雅以「帝国」为目标，一同在大陆北方的道路前进。
「都快到初夏了，天气却很凉爽呢。」
上次来到北方的时候只想着打倒魔王，一直在战斗，根本没心情留意这种事。
幸好有穿外套。史特拉斯一边想着，一边全神贯注地准备随时拔出背上的剑，以防魔物突然冒出来。
「因为北方的冬季很长，秋天以后就会降雪，冬天甚至全境都会被大雪覆盖，化为一座天然要塞。异种族盘踞在北方是很聪明的选择。现在因为有异种族住在这里，北方已经开拓了不少；如果住在这里的是人类，恐怕很难生存下去，北方到现在都还是一片化外之地吧。」
然而大多数的人类都不了解这一点；即使了解也假装不知道。这就是现状。
白金色的头发切齐下颚，面容端庄，一身修道服突兀地搭配着长剑的女性——卡缇雅一边说明，一边露出苦涩的表情。
「卡缇雅大人？」
一头灰发、身穿长袍的奇雅不解地问。
「我所属的月之女神阿尔媞教会，并不认为异种族是邪恶的生物。」
「哎？」
「也难怪你们会惊讶。话虽如此，这就是时势。就算不是邪恶的生物，想要共同相处还是很困难……」
卡缇雅吸了一口气，接着开始对两人聊起诸神的故事。
遥远的过去，一对神明创造了世界、并孕育了人类，祂们便是姊妹神——阿尔媞和桑菈。
创造世界后，两位女神又创造了各式各样的东西，其中也包含异种族。
女神阿尔媞将自己化为月亮，其时溢出的神力诞生出众多的种族。
女神桑菈将自己变为太阳，其时溢出的神力则赋予了人类力量。
虽然这只是神话，但若神话的记载无误，人类和异种族其实都是由神所创造的存在。
所以，信仰月之女神尔媞的人并不仇视异种族，也不会迫害他们。但也仅此而已。
另一方面，太阳女神桑菈的信徒因为桑菈与异种族无关，所以十分厌恶异种族，并迫害他们。这个教派的信奉者尤以王族和贵族居多。
「原来如此。虽然我对宗教没什么兴趣，不过这个故事还真有意思。」
「可是话说回来，卡缇雅大人明明是贵族，却是阿尔媞的信徒？」是啊——听到史特拉斯的疑问，卡缇雅点点头。
「姑且不论我的家族，我自己其实对宗教没有兴趣。不过当决定为一成祈祷的时候，便想到那家伙希望能跟异种族友好相处，所以就加入阿尔媞派的教会了。」
「……是这样子啊。」
「啊啊，而且……其实我不太想这么说，但我不怎么喜欢桑菈的信徒。」
毫不掩饰心中的厌恶感，见到卡缇雅的模样，史特拉斯和奇雅不禁一脸吃惊。
因为他们所知的卡缇雅是个很少表露心中嫌恶的人。只有面对真的糟糕透顶的人事物时，她才会明白地表现出厌恶感。
「可以告诉我们为什么吗，卡缇雅大人？」
「说的也是，应该也告诉你们比较好。这件事我是从所属的教会听来的：现在，大陆上有很多人信仰太阳女神桑菈，最大的理由便是因为与异种族的鸿沟。」
阿尔媞的信徒虽然也不少，但绝对比不上太阳女神的信徒。教会本身是单一的组织，内部实际上却分为阿尔媞和桑菈两种宗派，对于异种族的态度也是。
而如今，阿尔媞派在教会的地位正摇摇欲坠。
桑菈派有不少王族和贵族，在教会内的地位可说不动如山，十分强势。其中有一些激进势力视阿尔媞派为异端，更有许多人主张将异种族赶尽杀绝。
「呜哇——真是太糟糕了。」
奇雅露骨地摆出讨厌的表情。
「是啊。另一方面，阿尔媞派的稳健人士中，有人提倡和异种族和平相处会使世界变得更加美好。我也认同他们的想法。」
虽然只有很少数人知道，但阿尔媞派的教会其实暗中保护着那些受到追杀的异种族，以及被其他人奴隶的人类，并帮助他们逃往北方。
此外，阿尔媞派更瞒着桑菈派，透过他们藏匿的异种族和被帝国保护的人，与帝国互相通信。
「就是说呀。这么难得的机会，如果大家可以好好相处就好了。我们也一样受了榭娜琉丝大人和蕾茵不少帮助呢。」
卡缇雅和奇雅也赞同史特拉斯的发言。
「咦？这么一说，我们当初到底为什么要为了打倒魔王跟帝国打仗啊？」
「你醒了吗，一成？」
与黑狼战斗后数日，椎名一成的伤已大致痊愈。除了医疗魔术的功劳外，另一方面也是因为一成让魔力在体内循环，提高了身体的回复力。
「嗯，醒了。」
他一身内裤加衬衫的邋遢装扮，一头黑发因为刚睡醒而到处乱翘。
「早安。」
「早。早餐准备好了，既然醒了的话就一起吃吧。」
你是特地为了找我吃饭才跑来的啊？
一成道谢。莉欧妮听了轻轻苦笑。
「吃饭就是要大家一起吃才美味吧？」
「……也对啦。」莉欧妮笑着回答。
一成听了深深呼了一口气。
虽然被唤为魔王，莉欧妮平常却跟随处可见的普通女性别无二致。不单是服装或外表，她也会跟一般人一样欢笑、生气、担心，偶尔也会有心情不好的时候。
前几天她所说的话就像梦境一样美好。她告诉一成，自己需要他的存在。
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