孔明询问孟获道：“你之前跟我说，在你家中将你擒住，你就会服气，如今怎么样？”孟获道：“这是因为我们自己来送死，不是你的原因，我肯定不服！”
孔明笑道：“我擒住了你六次，顶着巨大的压力，你还是不服气，是准备等到什么时候，非要我杀了你么？”
孟获道：“如果你能第七次抓住我，我一定真心归顺，发誓不再谋反了。”
孔明道：“你的巢穴都被我攻破了，我有什么可以疑虑的！”说完让武士解开了绳子，叱责道：“如果这次再抓住你，还找借口，一定不会轻易饶恕你的！”孟获便抱头鼠窜离开。
返回的蛮族残兵不到一千多人，很多都受了伤，正遇到了蛮王孟获，孟获将败军收了，心中十分高兴，却和带来洞主一起商议，道：“我现在洞府被蜀军占领，也没有地方可以安身了，该去哪里呢？”
带来洞主建议道：“如今只有一个国家可以破掉蜀国。”
孟获听后十分高兴，道：“你说的是哪个国家？”
回道：“从这里去东南方向七百多里，有一个国家，叫做乌戈国，国王名叫兀突骨，身长丈二，从来不吃谷物，以蛇和猛兽的肉下饭，身上有鳞甲，刀箭都没有办法侵入，手下的兵士，身上都穿着藤甲，藤生长在山中，盘绕在石壁上面，他们国家的人，取来在油中浸泡，半年之后取出来晒干，然后再放在油中浸泡，反复十几次，就形成了藤甲，穿在身上，渡江不会沉，水也打不湿，刀箭无法浸透，所以成为藤甲军，现在大王可以去找他们，如果能得到他们的帮助，擒住诸葛亮就好像用刀砍伐竹子一样。”
孟获十分高兴，便去了乌戈国，去找兀突骨，他们洞中没有什么房屋，人都住在土穴里面，孟获进入洞中，再去拜告诉之前的事情，添油加醋，将仇恨转移出去。
兀突骨道：“既然蜀军来侵犯我们，自然没有坐以待毙的道理，我将兴起洞中的兵马，为你来报仇。”孟获拜谢而出，于是兀突骨叫来两个领兵，一个叫做土安，一个叫做奚泥，兴起了三万兵马，都穿着藤甲，往乌戈国东北方向走去，来到一条大江，叫做桃花水，两边都有很多桃树，每年会有大量的落叶掉在水中，如果是别个国家的人喝了这个水，会马上死亡，只有乌戈国人喝水后，增添了精神。兀突骨便带着兵马在桃花水附近安营扎寨，准备等待蜀军。
孔明派人去打探孟获的消息，回来报道：“孟获去找了乌戈国主，带着三万藤甲兵，屯扎在桃花渡口，孟获又在各地聚集了蛮族兵马，奋力拒战。”
孔明听后，带着兵马大进，直到桃花渡口，隔岸看到了蛮族兵，没有人的形状，长得十分丑恶，有询问当地人，说是今天桃花落叶会掉在水里，水是不能喝的，于是孔明退了五里下寨，留下魏延在附近守卫。
到了第二日，乌戈国主带着一队藤甲军过河来，金鼓大震，魏延带着兵马出来迎战，蛮族兵卷地而起，蜀军用弓箭射击，弓箭射到藤甲上面后，纷纷降落，用刀砍杀，用枪刺都没有什么效果，藤甲兵都是使用的利刀钢叉，每个人力大无比，蜀军完全不是对手，又无可奈何，纷纷败走。
藤甲兵没有继续追赶便返回了，魏延带着残兵返回，到了桃花渡口，只看到藤甲兵游泳过河，里面有困乏的人，将藤甲脱下，放在水面，然后亲自坐在上面，渡河回去，魏延看到后十分惊讶，回去汇报了孔明，详细说明了经过。
孔明也觉得奇怪，便招来吕凯和当地人询问，吕凯道：“我听说南蛮中有一个乌戈国，不讲人伦，有藤甲作为护身的东西，很难伤害他们，加上桃叶可以污染水源，只有他们本国人喝了没事，别国喝了就会马上死亡，像这样的恶人，即便我们获胜了，也会付出很大的代价，有什么作用呢？不如汇报新帝，班师回朝吧。”
孔明笑道：“我抓住了孟获六次，又深入到这里，付出了巨大的代价，费劲了大量的脑力，怎么能轻易离开呢！我明天自然有平定他们的办法。”于是让赵云去帮助魏延守卫营寨，命令不要轻易出战。
到了第二日，孔明让当地人开路，自己驾驶四轮车来到桃花渡口北岸的山沟里，去查看地理情况，一些险要的地方，车也过不去，孔明只能放弃车而步行，忽然来到了一座山，看到一个山谷，就好像一条长蛇，周边都是石壁，没有什么树木，中间有一条大路。孔明询问当地人，道：“这个山谷叫做什么？”
回道：“这里就是盘蛇谷了，出了这个山谷就是三江城的大路，山谷前面叫做塔郎甸。”
孔明听后十分高兴，道：“这是上天准备将成功赏赐给我啊！”于是返回原路，上路回到了营寨，将马岱招来，道：“我给你黑油柜车十辆，你用竹子将其系好，柜内之物，可以进行安排，将本部兵马守住盘蛇谷两边，根据方法进行，我给你半个月的期限，一切要准备妥当，到了时间后，就按照我说的布置，如果消息走漏了，军法处置！”
马岱听清楚计谋后离开了，又招来赵云，道：“你去盘蛇谷后，三江大路口进行把守，需要的东西，明天就要准备好。”赵云受计而去。
很快魏延也来了，被吩咐道：“你可以带着本部人马去桃花渡口下寨，将藤甲兵引诱出来，然后丢弃营寨，往白旗的方向走去，限你在半个月的时间内，一定要连输十五阵，丢弃七个营寨，如果输了十四阵，就不要来找我了！”魏延的这件事不光彩，有些不高兴，但是只能执行，孔明又将张翼带着另外一队人马，按照所指挥的地方，去建立新的营寨，让张嶷、马忠带着本洞投降的上前人马，也都按照计谋行动，众人纷纷离去。
孟获对乌戈国主兀突骨道：“诸葛亮这个人计谋很多，很会埋伏，你们以后交战，要分兵三路，只要看到山谷之中，树林树木多的地方，不能轻易前进。”
兀突骨道：“大王说得很有道理，我早就听说中国人诡计很多，以后我们就按照这个想法执行，我在前面冲杀，你在后面谋划说道。”
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