蛮王孟获，听说孔明将雍闿的部队打败，就将三个洞主聚集起来商议，第一洞是金环三结元帅，第二洞是董荼那元帅，第三洞是阿会喃元帅，三洞的元帅很快就到了。孟获道：“现在西蜀丞相诸葛亮带着大军来进犯我们边界，我们如果不集中力量，很难获胜，你们三人可以兵分三路去迎战，如果打败了对方，就是新的洞主。”于是分金环三结取中路，董荼那取左路，阿会喃取右路，每个人带领五万蛮族兵马，根据命令前行。
孔明正在营寨中商量继续进攻的对策，忽然有探马来报，说是三个洞的元帅兵分三路进攻而来，孔明听后，马上将赵云和魏延叫了过去，也不吩咐具体的事情，叫来王平和马忠，嘱咐道：“如今蛮族兵马分成了三路，我准备让赵云和魏延去，但是他们不懂得这个地方的地理，我实在是不敢任用，王平可以往左路去迎战，马忠到右路去迎战，我让赵云和魏延去接应你们，现在去整顿兵马，明天早上再出发。”
两人获取了命令就离开了，又叫来张嶷、张翼吩咐道：“你们两个人共同带领一队人马，去中路迎战，现在就整顿兵马，明天和王平、马忠约会进攻，我让魏延和赵云去，但是两人不懂这个地方的情况，所以不敢任用。”张嶷、张翼听后，连忙退去。
赵云和魏延被当做了反面典型，有点生气，孔明笑道：“不是我不任用你们，是害怕你们年纪有些大了，作为先锋有些危险，被蛮族人暗算，那么锐气就丧失了。”
赵云听后还是不服气，道：“如果我们知道地理，又当如何？”
回道：“你们两个人小心为上，不要轻举妄动。”
于是两人只好退去，不过心情是不好的，赵云专门将魏延邀请到自己的营寨中商议，道：“我们两人为先锋，却说我们不懂得这里的地理环境，不肯任用我们，专门任用后辈，这样做，我们不是受到羞辱么？”
魏延道：“我们现在就骑马去查看情况，打探地理环境，将当地抓两个，带路去迎战蛮族兵马，那么大事就可以成就了。”
赵云听从了这个建议，于是两人上马往中路前进，走了不到数里，远远看到前面灰尘飞扬，等到上山坡看时，果然看到十几个骑兵，正在往自己方向赶来，两人从两路冲出，蛮族兵马看到后，十分惊讶，掉头就走，赵云、魏延都活捉了一些人，回到营寨后，用饭菜来招待他们，还仔细询问缘由。
蛮族兵道：“前面是金环三结元帅大寨，正在山口，营寨东西两路，通着五溪洞并董荼那、阿会喃两个营寨的后方。”
赵云和魏延听说了这件事后，马上清点了五千精兵，让抓住的蛮族兵来带路，等到起兵时，已经是二更十分，月亮和星星都看得清楚，趁着月色前行，刚到金环三结的营寨时，是四更时分，蛮族兵马准备做饭了，等到吃饭完再去厮杀，忽然赵云和魏延分两路杀入营寨中，蛮族兵马大乱，赵云杀入中军，正好碰到了金环三结元帅，两人交锋，就一个回合，就被赵云刺死，割下了首级，其他的蛮族兵纷纷散去，魏延分了一半兵马，往东边进攻董荼那营寨，赵云分出一半兵马，进攻阿会喃营寨，等到兵马杀到营寨中时，天已经亮了。
魏延带着兵马杀入董荼那营寨中，董荼那听到营寨后面有兵士杀来，便带着兵马出来迎战，忽然营寨前门一声大喊，蛮族兵乱，原来是王平的兵马到了，两下夹攻，蛮族兵大败，董荼那夺路而走，走得太快，魏延追不上。
赵云带着兵马杀到了阿会喃营寨后，马忠的兵马也杀到了营寨前面，两下夹攻，蛮族兵大败，阿会喃也只能乘乱离开，蜀军各自收军，回去见了孔明。
孔明询问道：“三洞蛮族兵马，逃掉了两路的洞主，金环三结元帅的首级在谁那里？”
赵云将首级拿了出来，众人道：“董荼那、阿会喃将马匹都扔了，跑得太快，所以没有追上他们。”
孔明大笑道：“这两个人我已经抓住了。”
赵云、魏延和众人听后没有一个相信的，过了不久，张嶷押着董荼那到了，张翼押着阿会喃到了，众人十分惊讶。
孔明道：“通过观看吕凯的地图，我已经清楚他们下寨的地方，所以用言语来激赵云和魏延的锐气，让他们深入重地，先破金环三结，随即兵分两路从左右出击，让王平和王忠来接应，并不是赵云和魏延真的没有办法担任这个事情，我估计董荼那、阿会喃失败后，肯定会从山路逃走，所以派张嶷、张翼提前埋伏了兵马，让关索出兵去接应，将两人擒住。”
众人听后感叹不已，都纷纷夸赞丞相神机妙算，神鬼莫测！
孔明派人将董荼那、阿会喃押到营寨前，将捆绑的绳索拉开，赏赐了衣服和食物，让他们各自回去，不要再作恶了。两人十分感动，投小路而去。
孔明对众人道：“他们回去后，来日孟获一定会亲自带着兵马来厮杀，我们可以将其擒住了。”于是将赵云和魏延招到跟前，吩咐了计策，各自带着五千兵马离开了，又喊来王平、关索带着一支兵马，也告诉了计谋，分配完毕后，孔明坐在营寨中等待结果。
蛮王孟获在营寨中坐着，忽然有探马来报，说是三洞元帅被孔明抓去了，下面的部队全部溃散，孟获十分生气，将蛮族兵马整合起来，亲自出击，正好遇到了王平军马，两阵对圆，王平出马来看，只看到对方门旗附近，几百名蛮族骑士排开阵势，中间孟获出马，头顶嵌宝紫金冠，身披缨络红锦袍，腰系碾玉狮子带，脚穿鹰嘴抹绿靴，胯下是一匹卷毛赤兔马，悬着两口松纹镶宝剑，也在看着对面，回头对左右道：“我听说诸葛亮十分会用兵，现在来看，阵势杂乱，旗子不齐，队伍交错，刀枪器械，没有一个能胜过我们，这才知道之前的传说是错误的，早知道这样，我早就反叛了，你们谁敢前去擒住蜀将，来振奋我们军威？”
话音刚落，一个将领应声而出，叫做忙牙长，使用一口截头大刀，骑着一匹黄骠马，来迎战王平。
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