到达一楼的停车场后，朵拉将阿诺推进停在路边的一辆的士，自己也钻了进去。的士开到大街上，在朵拉的指示下，朝一条昏暗的小巷子拐去。
在小巷子里七弯八绕了一圈，最后在一座很隐蔽的古罗马式的城堡旁边停了下来。这座城堡从外表上看毫不起眼，就像沉睡了几千年后突然被人挖出来一样，静悄悄地屹立在那里，显得神秘而低调。
阿诺被朵拉带进城堡的时候，几个穿着中世纪侍卫服的服务生将他俩全身搜了个遍。一个穿着同样服装的青年过来亲了亲朵拉，那些人才停止了对他俩的搜索。
不用说这位青年就是朵拉的恋人艾文，阿诺看了他一眼，觉得他看上去并不出色，个子不是很高，长相也其貌不扬，下颚上还有一道很明显的疤痕，在幽暗的灯光下散发出一股邪恶气息。他不明白朵拉为什么要欺骗布朗医生，冒着被送进监狱的危险跑出来见这个人，这有点太不可理喻了。
城堡里的装饰非常古怪，所有的材料都是木材。这些木材很古老，凹凸不平的表面看上去满目苍夷。令阿诺感到不可思议的是，当他走近这些木材的时候，马上就能闻到一股淡淡的天然香味。那是一种说不出来的味道，就像含了蜜糖一样，能让人产生一种特别舒畅的感觉。
墙面上挂满了各种中世纪的兵器，还有一些罕见的动物头颅，在幽暗的灯光下看上去很恐怖。阿诺走过去，摸了摸一把锈迹斑斑的古剑，这把剑的款式和他最喜欢的蓝骑士手上那把剑差不多。他想把它拔出来，但试了几次都没有成功。
一个头戴面罩的人朝这边走过来，他长得高大魁梧，穿着一身深蓝色的盔甲战袍，看上去就像一位威风凛凛的中世纪骑士。
“蓝骑士！”阿诺惊呼一声，这个人和他喜欢的蓝骑士一模一样。
“你认识我？”那人瓮声瓮气地问。
“你的打扮和我喜欢的蓝骑士一模一样。”
“哦，认识你很高兴！”那个人伸出手和阿诺握了一下。
“嗨，阿诺，好久不见，想不到你还是这么热衷于扮演蓝骑士。走，我们到楼上去喝一杯。最近我购到一批品味很独特的红酒，是从一位富商手上买到的，那绝对是世界上最顶级的红酒。”
“阿诺？是在叫我吗？”阿诺朝四周看了看，发现穿蓝色战袍的人不见了。
朵拉走了过来，将一杯调制好的马尾草汁递给他。
“刚才那个人呢？”阿诺问。
“谁啊？”朵拉问。
“一个打扮成蓝骑士的人，刚刚还和我讲话了。”
“咯！”朵拉朝楼梯口指了指。
阿诺顺着她的手指望过去，看到一个打扮成火鸡的人挽着蓝骑士的胳膊，两个人一同朝二楼走去。
“我要去找他！”阿诺将杯子塞到朵拉手上，朝楼梯口跑去。
“你干什么？”朵拉一把将他拉回来，按在一张圆凳子上，“这会儿你只需要乖乖地坐在这里就好了，否则我会让那些侍卫把你扔到黑屋子里去。那里可是有一大堆可怕的怪兽，是真正的怪兽，我不骗你。”
“那个人叫阿诺，他和我有着同样的名字，我必须去找他，求你了，朵拉！”阿诺急得要哭了。
“你真可笑，叫阿诺的人有一打，我随便可以给你找十个八个出来。”朵拉松开他的胳膊，转身走到吧台处，和正在调制鸡尾酒的艾文低声交谈着什么。
这时候又进来了好几个人，他们的打扮都非常古怪。有个胖胖的家伙将脸化成了印第安人的模样，手上还拎着两把明晃晃的弯刀。还有一个个子高高的男人把自己打扮成了一只山羊，不过头上只有一支角，让人联想到专门引诱人堕落的魔鬼。另外一名女士把自己打扮成了老鹰，她的翅膀太大了，进门的时候被卡在了门缝中。几个服务生过去帮忙，结果一不小心把羽毛给拔掉了，翅膀变得光秃秃的，看上去非常丑陋。
“朵拉！”趁艾文去给客人送鸡尾酒的时候，阿诺悄悄地走过去拉了拉朵拉的胳膊。
“什么事？”
“我觉得艾文是个毫不起眼的家伙，他不值得你冒这么大的风险。”
朵拉狠狠地白了阿诺一眼，一把揪住他的耳朵，毫不客气地将他再次按在那张圆凳子上：“你最好老实一点，不要乱说话，更不要在这里跑来跑去。”
“可是……”
舞会开始了，一个穿着树皮和树叶的乐手走上舞台。他的头上戴着一顶古怪的帽子，帽子长得快要触到用木材制作而成的天花板了。他拿着萨克斯吹了一首既悠长又古怪的音乐，将二楼品尝美酒的客人们纷纷吸引下来。原来二楼有不少客人，都穿着各种古怪的服装，脸上戴着面罩。其他几个同样穿着树皮和树叶的人这时也走上台，几个人开始演奏《胡桃夹子》。
那位打扮成老鹰的女士似乎是今晚舞会的主角，人们都尊称她为夫人。打扮成山羊、乌鸦、兔子、老鼠的人排队邀请她跳舞，最后她从他们中间挑出打扮成山羊的人，在他的搀扶下走到舞池中间欢快地旋转起来。
由于她的翅膀上的羽毛都掉光了，露出一层蹩脚的白色帆布，在灯光的照射下显得有些滑稽。但是她此时好像顾不得这些了，和打扮成山羊的人在舞池中越跳越欢，有好几次被他举到半空，挥舞着巨大的光秃秃的翅膀，让旁边的人躲避不及。
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